Portfolio Consulting (Zürich) AG

Die Portfolio Consulting (Zürich) AG hat sich spezialisiert auf die Kontrolle des Erfolgs von Vermögensverwaltern. Das Unternehmen bietet diesen speziellen Service seit 1994 an und berät mehr als 100 Kunden mit einem Gesamtvermögen von mehr als 5 Mrd. Schweizer Franken. Zu den Mandanten zählen Privatkunden, Stiftungen und Institutionen.

Beim Controlling der Vermögenverwalter vergleicht die Portfolio Consulting (Zürich) AG die Depotgebühren, die Transaktionskosten, die Verwaltungsgebühren und die Performancegebühren. Anhand von Vergleichswerten anderer Vermögensverwalter können die Mandanten hier bereits Optimierungspotenzial erkennen. Die Portfolio Consulting (Zürich) AG vergleicht aber auch die Investitionen selbst anhand von Benchmarks, taktischer Vorgaben und entsprechender Vergleichsgruppen. Die Mandanten erhalten durch einen Livezugriff auf die wichtigsten Kenndaten des Investments eine optimale Transparenz ihrer Anlagen.

Einen weiteren wichtigen Service bietet die Portfolio Consulting (Zürich) AG Anlegern, die erst auf der Suche nach einem Vermögensverwalter sind. Durch das langjährig aufgebaute Know-how kennt das Unternehmen die Leistungen von Vermögensverwaltern aus der Schweiz sowie aus Europa, Amerika und Asien. Die Ergebnisse zeigen: Eine kleine private Bank kann durchaus eine bessere Performance vorweisen als ein großer Global Player.

Die Schweizer Firma Portfolio-Consulting mit Sitz an vier Standorten in Deutschland sowie in Zürich und New York bietet professionelles Investment Consulting durch persönliche Betreuung und jahrzehntelange Erfahrung praktisch aus einer Hand. Zu den zufriedenen Kunden des Unternehmens zählen Privatpersonen ebenso wie Stiftungen, Pensionskassen und Familien. Die Vermögensverwaltung basiert auf der fünfzehnjährigen Erfahrung von acht Partnern, welche am Unternehmen beteiligt sind. Sie werden durch 35 kompetente Mitarbeiter unterstützt.
Derzeit werden von der Firma Portfolio-Consulting mehr als einhundert Kunden umfassend betreut. Das Kapital des Kundenstammes beträgt mehr als 5 Milliarden Schweizer Franken.

Portfolio-Consulting bietet eine umfassende Analyse der Leistungsfähigkeit von Vermögensverwaltern. Die Angebote und Anlagestrategien werden für den Kunden transparent gestaltet. So hat er die Möglichkeit des Vergleichs der unterschiedlichen Angebote und kann sich für Anlagestrategien entscheiden, die in der Vergangenheit hohe Erfolge erzielt haben und die zu seinem persönlichen Anlageprofil passen. Fehlinvestitionen und Rückschläge bei der Vermögensplanung gehören somit der Vergangenheit an.

Portfolio-Consulting bietet verschiedene Dienstleistungen an, welche dem Kunden einen gezielten Vergleich der Vermögensverwalter ermöglichen. Die Manager-Analyse und -Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Leistungen, der Risikostreuung, der Retrozessionen und der Anlageerfolge des Vermögensberaters. Die Analysen der Portfolio-Consulting bieten die optimale Vergleichsmöglichkeit für den Kunden, er kann sich das Unternehmen heraussuchen, welches in der Vergangenheit die beste Strategie für den höchsten Anlageerfolg gewählt hat.

Durch Manager Selektion werden die Leistungen der internationalen Banken, welche für die Vermögensverwaltung zuständig sind, gezielt verglichen und analysiert. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich über das Internet gezielt und anonym über die Erfolge seines potentiellen Partners zu informieren. Der Portfolio Manager hilft, sich für die optimale Strategie zu entscheiden.

Im Reporting & Controlling wird dem Kunden verständlich dargelegt wird, was mit seinem Vermögen geschieht. Die Risiken werden hier ebenso bewertet wie die Erfolge. Portfolio Consulting überprüft, was die Vermögensberater unternehmen, um das Geld ihrer Kunden gewinnbringend anzulegen, und erklärt die Strategien, welche verfolgt werden.

Vermögenskonsolidierung ist eine Dienstleistung von Portfolio Consulting, welche übersichtlich zusammenfasst, was mit den unterschiedlichen Anlagen geschehen ist. Die unterschiedlichen Bestandteile des Gesamtvermögens werden analysiert und für den Kunden verständlich aufbereitet.

Das Wealth Management der Portfolio-Consulting garantiert einen hohen Anlageerfolg durch die Wahl der richtigen Vermögensverwaltung.